1. 为客户及海外客户提供客观中立的个人理财和财富管理方案，帮助客户进行私人理财管理服务；

2. 协助队员收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系，不断为客户提优质的金融理财服务；

3. 通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户；

4. 能快速了解公司理财产品；

5. 自觉完成上级领导分配的所有任务。

任职资格:

1、大专及以上学历，对财富管理和金融投资、理财感兴趣，从事过金融、财经及实体企业等相关工作、有个人及家庭理财经验优先；莞户或有东莞居住证、广东户籍优先；有留学经验优先。

2、具有良好的职业道德和团队精神。

晋升机会：

1、工作优秀者可有机会成为业务精英、联席董事和到香港公司深造、工作或移民香港。

2、作为知名的第三方理财金融机构，今后集团发展的重点在深圳东莞及大陆城市，具有良好晋升机遇，能为有能力、有魄力的人才提供了更好的发展空间。

3、公司为符合条件顾问提供下列优厚福利待遇：

（1）提供系统性专业培训（包括岗前培训、在职培训、提升培训等）、内容丰富（包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等）、形式多样（讲座、三方合作论坛以及香港课程培训，到知名金融机构参观、学习）。

（2）提供多种旅游奖励计划，包括国内外旅游和培训。

工作地点:东莞市南城区鸿福路200号海德广场2栋1904

工作时间:周一至周五，9:30-17:30较多时候可灵活支配时间。

上班地址：东莞市南城区鸿福路200号海德广场2栋1904