岗位职责:

1.分析和评估客户的财务状况、明确客户的愿望与目标、最终帮助客户制订出可以实现其愿望与目标的合理可

操作的方案，包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休规划、个人税务筹划和遗产规划等内容。

2. 负责带领理财团队，通过渠道开发、会议组织、理财讲座等扩大业务机会；

3、负责开发拓展高端财富管理客户，维护与客户之间的良好关系。

任职资格:

1、大专及以上学历，对财富管理和金融投资、理财感兴趣，从事过金融、财经及实体企业等相关工作、有个人及家庭理财经验优先；莞户或有东莞居住证、广东户籍优先；有留学经验优先。

2、具有良好的职业道德和团队精神。

3、会说粤语优先。

晋升机会：

1、工作优秀者可有机会成为业务精英、联席董事和到香港公司深造、工作或移民香港。

2、作为知名的第三方理财金融机构，今后集团发展的重点在深圳东莞及大陆城市，具有良好晋升机遇，能为有能力、有魄力的人才提供了更好的发展空间。

3、公司为符合条件顾问提供下列优厚福利待遇：

（1）提供系统性专业培训（包括岗前培训、在职培训、提升培训等）、内容丰富（包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等）、形式多样（讲座、三方合作论坛以及香港课程培训，到知名金融机构参观、学习）。

（2）提供多种旅游奖励计划，包括国内外旅游和培训。

工作地点:东莞市南城区鸿福路200号海德广场2栋1904

工作时间:周一至周五，9:30-17:30较多时候可灵活支配时间。

上班地址：东莞市南城区鸿福路200号海德广场2栋1904