职位类别：投资/基金项目经理 理财规划师

岗位职责： 1）了解和分析客户的理财目标及其承担风险能力后，根据全面的客户需求报告，为其量身定制投资理财方案； 2）提供专业、全面的财务战略规划，包括评估风险、现金流分析和财务预测； 3）执行投资策略，并监测和分析全球投资市场变化，进行海外投资组合设置； 4）开拓目标市场，根据客户需求为其提供专业化投资理财服务，处理客户咨询、建议及投诉； 5）维护好客户关系，管理客户资料。 职位要求： 1）金融/经济、工商管理类专业及有相关行业经验优先考虑； 2）本科及以上学历，优秀者可放宽要求，有海外工作或留学经验优先考虑； 3）持有保险经纪人证或CFP/CFA、CHFP等金融类证书者优先考虑； 4）具有金融、医疗、法律、教育等行业经验，熟悉各类金融产品，善于产品分析和维护客户关系； 5）对高端理财咨询市场感兴趣，热爱金融事业，并有信心长期立志于金融业的发展； 6）个人亲和力强，性格乐观开朗、抗压能力强，工作态度积极，有责任心； 7）具有良好的市场开拓能力，优秀的客户关系管理和营销技巧； 8）精通英语和粤语者优先考虑； 9）具备良好的沟通、协调、理解和管理能力，有较强的团队合作意识，敢于挑战，目标感强； 10）具有勤奋，认真，有创业情怀，有强烈获取成功的渴望，勇于挑战更高的目标。 福利待遇： 1）五天工作制，双休，弹性工作时间，享有国家规定节假日； 2）优厚的薪酬福利体系：底薪+无封顶提成+补贴+季度激励国内外旅游+季度激励奖金；（注：佣金是金融行业收入的大部分，业绩能力优秀者通常综合月收入过万） 3）部门团队定期活动：户外拓展、沙龙聚餐、海内外旅游等； 4）完善的岗前培训、在职带薪培训和提升拓展活动； 5）能者多劳多得，具有良好的晋升机会； 6）表现优秀者，公司可提供“优秀人才计划”，可到香港发展； 7）公平公正简单的工作环境，没有办公室政治。公司是舞台，展现个人能力全凭实力； 8）提供多种旅游奖励计划，包括国内外旅游和培训。 职业发展与规划： 职业前景：建立个人事业的平台，拥有自己的理财团队，每名雇员都会得到重视，每个人都将拥有广阔的职业发展空间； 工作环境：舒适的办公环境，良好的工作氛围，互帮互助的学习热潮； 职位培训：一经录用，公司将提供业内优绩专业化的免费课程培训，由具有多年丰富理论及实战经验的香港讲师高层管理人员主讲； 晋升机制：我们提供规范的员工晋升机制，以及人才选拔和培养机制。作为第三方理财金融机构，今后公司发展的趋势在大陆多个城市，公司为优秀人才提供获取股份的机会，为努力上进的你提供更好更高的发展空间。

上班地址：江门市蓬江区万达中心A座1612