1. 负责高净值客户个性化产品和增值服务需求，提供专业的投资理财及资产配置方案，并整合资源提供解决方案；
2. 熟悉各类金融产品、营销服务渠道、业务操作基本处理流程以及相关业务政策法规；
3.深度开发各类高端目标客户和潜在客户，为客户提供综合化、专业化、个性化优质服务；
4.组织客户参加各类营销活动，开展客户关系管理与维护，收集客户需求，为公司的产品开发、服务建设、营销活动等提供参考；

任职要求：
1.本科及以上学历，金融、营销、管理、经济等专业优先考虑；
2. 具有3年（含）以上银行、信托、及三方理财高端客户服务经验，熟悉金融产品与服务，掌握金融理财产品、证券基金等专业知识以及客户关系管理相关知识，通过CFA、CFP认证者优先；
3. 具有较强的沟通能力、学习能力、市场营销能力及客户服务意识。