工作職責: 

為香港及國內的高端客戶提供遺產規劃及資產配置方案，開拓大中華新領域，中港兩地财富管理 領域包括：

- 風險對沖管理

- 資產重新分配

- 保存管理

- 共同基金投資

- 退休計劃

- 遺產規劃

處理跨境金融投資和境外美元配置。外滙存款和保險仍是投資配置中最受歡迎的配置

提供中資產人士資產配置方案 

開發新客戶及維護現有客戶資源 

建立及管理財富管理團隊

入職條件：

大學或以上學歷

持有有效香港永久居民身份證 / 單程証 DI / 配偶持可工作簽證 （Dependent Visa）/ IANG

具備良好溝通技巧及表達能力

有志建立個人事業，發展成為理財策劃優秀專才

熟識國內業務，懂粵語 / 國語

有意加入客戶服務行業人士，樂意跟客戶溝通

熱情主動，愛文化交流

懂內地文化

我們提供：

每年有海外交流及旅行機會，擴闊員工在工作以外的視野

全面的培訓課程：財富管理知識、保險業運作、投資、高端客戶思維、市場銷售概念、產品知識等等

設針對中國市場的產品培訓，以普通話授課

針對中國市場提供完善培訓計劃，適合國內背景人士適應香港生活

每月津貼加上具吸引力的佣金和表現獎金, 首年有機會達到 HK$500,000 - HK$1,000,000

清晰快速的晉升機會

協助同事獲取財務策劃師專業資格

協助成為獲國際公認的 ( MDRT ) 百萬圓桌會會員