Vous êtes parfaitement à l’aise pour servir des clients E&E (executives et/ou entrepreneurs) et bâtir des relations durables? Vous savez prodiguer des conseils d’exception en matière d’investissement et wealth planning ? Nous recherchons un collaborateur ou une collaboratrice capable de nous aider à:
• développer une compréhension mutuelle et un partenariat basé sur la confiance avec le client
• définir un processus de conseil structuré et les solutions les plus adaptées à chaque client selon ses besoins, objectifs et attentes et dépendant de son statut d'entrepreneur ou d'executive.
• proposer des solutions d’investissement de grande qualité, en étroite collaboration avec d’autres membres de l’équipe, ainsi que des solutions de Wealth Planning
• élaborer un plan de développement du portefeuille de clients stratégique avec des actions mesurables
• respecter toutes les réglementations, directives et normes, contribuant à une culture du risque efficace
• maintenir en permanence une documentation client précise et à jour