1.计划和驱动用户访谈及Workshop以梳理确认包括线索、商机、报价、产品投诉和售后服务等业务流程，包括整理和记录流程中的角色，步骤和对接系统。
2.通过客户历史项目文档和Salesforce系统功能分析梳理和记录既有功能、数据结构和报表等。
3.识别既有业务流程和功能中的优化点，给出具体方案和建议。
4.分析识别Salesforce Org迁移后业务流程、功能和数据流的潜在影响，与业务用户进行讨论后与技术架构师共同确定未来的方案设计。
5.支持撰写业务流程、系统功能、迁移数据和数据流等相关的项目交付物及项目汇报文件。